"Todos los hombres son nuestros enemigos...¡nuestros malditos enemigos!"
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La acción está ambientada en el mismo año que se rueda, en el barrio de Gion, en Kioto, en su momento en ese rincón uno podía encontrar a los artistas y artesanos de la población, así como un buen número de geishas. Umekichi (Yôko Umemura) y Omocha (Isuzu Yamada) son dos hermanas dedicadas a ese oficio; pero no tienen dinero y ni siquiera un "patrón" rico que las mantenga. Omocha tiene una visión más moderna de su oficio y se ve a sí misma como un mero juguete de los hombres, así que no le tiembla el pulso para pensar en engaños y obtener lo que quiere: el lujo. Su hermana es más leal y tradicional y ante la quiebra de uno de sus clientes, el señor Furusawa, se apiada de él y lo acoge en su casa. Los diferentes caminos que toman las hermanas, como burla del destino o crueldad de los hombres, las terminan llevando a una triste conclusión. Fue el segundo film sonoro de Mizoguchi, fue un fracaso a tal punto que su productora quebró y ensombreció el ingreso al cine sonoro del